Setelah ditangkap oleh Makima, salah satu Pemburu Iblis Keamanan Publik, Denji jatuh cinta padanya karena rayuan-rayuannya yang menggoda.
Berkeinginan untuk bekerja sama dengan Makima, Denji tiba di Markas Besar Pemburu Iblis di Tokyo, dan diperkenalkan kepada Aki Hayakawa, seorang pemburu senior yang seharusnya menjadi pasangannya. Namun kemudian Hayakawa memukuli Denji, dan menuntut agar ia “mengundurkan diri dari pekerjaan ini”…
